FTPA Avocats a conseillé NextStage AM dans le cadre de son investissement au capital du Groupe Xerfi, l’un des principaux acteurs français de l’intelligence économique, des études sectorielles et de l’information stratégique.
Cette opération s’inscrit dans le projet de transmission du Groupe Xerfi initié par ses fondateurs, Laurent Faibis et Valérie Cohen. Elle marque une nouvelle étape dans le développement du groupe, avec l’entrée de NextStage AM à son capital aux côtés de l’équipe de management, composée notamment de Cyrille Moleux, Damien Festor et Jérôme Drevet.
FTPA Avocats est intervenu aux côtés de NextStage AM et de la société sur les différents volets de l’opération, avec une équipe composée de :
- François-Xavier Beauvisage, associé, Agathe Laporte et Nicolas Arathimos, sur les aspects corporate/M&A ;
- Sophie Jouniaux, associée, sur les aspects fiscaux ;
- Alice Haddak-Latour, associée, sur les aspects liés au financement.
Les autres conseils intervenus dans le cadre de l’opération étaient :
- conseil M&A des fondateurs : CAPSTONE Finance (Thaddée Willart) ;
- avocat M&A des fondateurs : Vivien & Associés (Jean-Luc Bédos et Martin Wallut) ;
- conseil en financement de la société : CAPSTONE Finance (Thaddée Willart) ;
- avocat des banques sur les aspects liés au financement : Herbert Smith Freehills Kramer (Laure Bonin, Augustin Brulon et Martial Ulysse) ;
- évaluateur : SORGEM (Thomas Hachette, Enzo Lumbroso et Alexandre Bordes).
Le financement de l’opération a été apporté par un pool bancaire composé de HSBC (Rodolphe de Tinguy, Camille Gosselin et Linda Hinda Chikh), BNP Paribas (Benoît Labarrère, Anaïs Chandioux et Marie-Laure Maite), CIC (Antoine Zellner et Quentin Jalier) et Société Générale (Aurélien Prévost et Ludivine Bouillon).
